土耳其是歐洲最大的鋼鐵生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量位居世界第七。土耳其鋼鐵行業(yè)不景氣是從2022年，特別是俄烏沖突爆發(fā)后，土耳其鋼鐵業(yè)面臨著諸多挑戰(zhàn)，2023年2月土耳其又發(fā)生強(qiáng)烈地震，令鋼鐵行業(yè)雪上加霜。其次全球通脹率最高的10個(gè)國(guó)家中，土耳其位列第7名。鋼廠日常生產(chǎn)要消耗大量天然氣和電力，但土耳其能源嚴(yán)重依賴進(jìn)口。以美國(guó)為首的西方國(guó)家實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義的做法也嚴(yán)重影響了土耳其鋼鐵的出口。

土耳其所使用的天然氣幾乎都需要進(jìn)口（50%來(lái)自俄羅斯）。俄烏沖突爆發(fā)后，全球天然氣價(jià)格持續(xù)上漲，包括電力、天然氣在內(nèi)的能源價(jià)格均上漲了約300%。能源及原材料價(jià)格居高不下，土耳其里拉又在持續(xù)下跌，導(dǎo)致生產(chǎn)成本越來(lái)越高。盡管在2023年初，能源價(jià)格有小幅度回調(diào)，但相比2022年以前，土耳其鋼廠的電價(jià)成本基本可以維持在煉鋼總成本的10%以內(nèi)，而目前已達(dá)到30%左右。

土耳其陷入貿(mào)易壁壘和競(jìng)爭(zhēng)之中

以美國(guó)為首的西方國(guó)家實(shí)施貿(mào)易保護(hù)主義的做法也嚴(yán)重影響了土耳其鋼鐵的出口。美國(guó)稱出于國(guó)家安全的原因?qū)︿撹F進(jìn)口征收25%的關(guān)稅，對(duì)幾家土耳其主要鋼廠征收的反傾銷稅；緊隨其后的是歐洲，雖然它們沒有征收25%的關(guān)稅但采用了配額制，同時(shí)要求進(jìn)口成品鋼材不得使用俄羅斯半成品，而土耳其螺紋鋼生產(chǎn)商多依靠俄羅斯鋼坯作為原料。種種政策限制了土耳其鋼鐵行業(yè)的出口能力。

競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手生產(chǎn)成本低

低成本競(jìng)爭(zhēng)對(duì)土耳其出口造成的損害比貿(mào)易壁壘更大，土耳其鋼廠依賴進(jìn)口天然氣和煤炭產(chǎn)生的能源，其能源成本高于北非和海灣合作委員會(huì)地區(qū)石油和天然氣豐富國(guó)家的鋼鐵生產(chǎn)商。這些國(guó)家的大多數(shù)生產(chǎn)商使用直接還原鐵而不是廢鋼作為主要原料。隨著歐盟向電弧爐煉鋼過(guò)渡，歐盟廢鋼消耗量會(huì)大幅增加，土耳其的生產(chǎn)成本可能會(huì)繼續(xù)保持在高位，在可預(yù)見的未來(lái)，長(zhǎng)材價(jià)格將高于其他中東和北非地區(qū)供應(yīng)商。土耳其廢鋼到螺紋鋼的轉(zhuǎn)換成本約為190-210美元/噸，而土耳其進(jìn)口廢鋼HMS 1/2 （80:20） CFR的價(jià)格今年最低350美元/噸以下，這么算來(lái)下，土耳其鋼廠的螺紋鋼出口價(jià)格至少得550美元/噸 FOB，而阿爾及利亞和埃及鋼廠近幾個(gè)月的價(jià)格一直低于該水平，因價(jià)格優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上，直接取代了土耳其位置。土耳其傳統(tǒng)出口市場(chǎng)甚至土耳其本國(guó)開始從中東以外的東方國(guó)家進(jìn)口價(jià)格較低的產(chǎn)品。

土耳其鋼鐵行業(yè)的增長(zhǎng)期已經(jīng)結(jié)束，目前正處于停滯期，出口市場(chǎng)快速收縮，以及國(guó)內(nèi)需求低迷，高利率、信貸額度的可用性、匯率波動(dòng)、高通脹和失業(yè)在不久的將來(lái)可能對(duì)土耳其構(gòu)成威脅，使得土耳其螺紋鋼生產(chǎn)商們對(duì)2024年整體前景擔(dān)憂。成本上升市場(chǎng)卻在萎縮，不少鋼鐵廠不得已考慮減產(chǎn)，目前土耳其鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)能利用率不足60%。